對於年逾五十即將退休的初老族來說，房子多半已從安身立命、擋風遮雨的功能轉為犒賞自己一生辛勞，或幫自己投資生財儲存養老資金的活存摺，業務員出生的Amy除了已在原鄉上海買了房子準備退休，自己原本的幾間房子更因為大幅增值，成為豐厚的老本，令人十足羨煞。
日期：2013-08-15
退休族在老年累積了一大筆的退休金，一般人把退休金整筆存在銀行戶頭，這時可能會有幾種狀況發生: 1.自己的衝動投資會帶來無法彌補的後果，2.一大筆錢會引起其他人的覬覦............
日期：2013-08-09
今年台新銀財富管理表現持續耀眼，不但榮獲二○一三年《亞洲銀行與財金》雜誌「台灣最佳個人金融銀行」殊榮，也獲選《今周刊》財富管理銀行評鑑「最佳團隊獎第一名」、「最佳商品獎第三名」，銀行財管規模坐二望一，它是如何辦到的？
日期：2013-08-08
你一定了解存錢的重要性，甚至也知道「複利」對財富累積的威力，但為什麼從「知道」到「做到」的距離，總是那麼遙不可及呢？其實，答案就是缺乏一個簡單又可行的方法而已。方法並不難找，二位白手起家的理財達人，沒有顯赫的家世，跟你我一樣，但他們一步一腳印地在日常生活中，萃取出看似平淡卻是不怕火煉的真理。
日期：2013-08-01
你今年幾歲？你工作幾年了？你有人生的第一個一百萬元了嗎？《今周刊》「三十世代財力大調查」發現，平均工作至少已達六年時間的三十世代，卻僅有五成的人有第一個一百萬元。其實，不論你幾歲，只要做好十件事，也能坐享財富自由的好日子。
日期：2013-08-01
退休準備到底需要準備多少錢？相信你一定被一堆基金公司、壽險公司、媒體新聞及理財專家搞的暈頭轉向了：有人說沒存夠3,000萬你別想退休、有人說要1,000萬，到底誰對？只能說數字都是炒作出來的，退休不必把自己搞的那麼緊張。退休準備是一定要做的，因為醫學發達，人類壽命延長，在正常狀況下，你退休後還有20年可以活，這麼長的一段時間生活費要靠什麼來支應？ 不早做準備是不行的。
日期：2013-07-30
在理財諮詢的過程中，我們常遇到一種情況，很多人對於未來的目標並不明確，既然不知道為何要去作這些儲蓄/投資，當然很難將之付諸於行動，你同意嗎？理財規劃其實是生涯規劃的一部分了，所以往往會牽扯到你未來想過怎樣的生活？要做哪些事？這些事又需要花多少錢來完成？
日期：2013-07-30
